Краеукольный камень - Рынок одноразовых шприцев

Дата публикации 07/06/2011, 12:00

БИЗНЕС №3-4(938-939) от 24.01.2011 Силивончик Алла Викторовна

Краеукольный камень

На относительно небольшом украинском рынке одноразовых шприцев, где уже не первый год идет ожесточенная борьба за место под солнцем, наметился новый виток противостояния между отечественными производителями и импортерами.
Дифференцированные пошлины на импортные шприцы, установленные в Украине в результате антидемпингового расследования в 2009 г., продержались менее года. 25 ноября 2010 г. они были отменены Киевским апелляционным административным судом, удовлетворившим иск компаний-импортеров.
Отечественные производители не согласились с решением суда, и в середине декабря подали кассационную жалобу в Высший административный суд Украины (ВАСУ).

Экскурс

Напомним, инициаторами антидемпингового расследования в отношении импорта шприцев, начатого летом 2008 г., выступили украинские производители ОАО “Гемопласт” (г.Белгород-Днестровский, Одесская обл.; производство медицинских изделий одноразового применения; с 1973 г.; 1,1 тыс.чел.; оборот в 2010 г. — более 190 млн грн.) и ЗАО “Тюмень-Медико-Смела” (Черкасская обл.; производство изделий медицинского назначения; с 2002 г.; 80 чел.; оборот в 2010 г. — 4,4 млн грн.).
Они обвинили импортеров в демпинге, заявив, что стоимость некоторых видов ввозимых шприцев в Украину на $17,69-90,42 за 1 тыс. штук ниже, чем в странах-импортерах, что делает продукцию местных производителей неконкурентоспособной и приводит к сокращению их рыночной доли.
Как сказал Евгений Дядюк, член наблюдательного совета ЗАО “Тюмень-Медико-Смела”, “если в 2006-2007 гг. ведущие украинские производители шприцев, компании “Гемопласт” и “Тюмень-Медико-Смела”, удерживали 45-50% рынка, то на конец 2008 г. — 37-40%”.
По результатам антидемпингового расследования, Межведомственная комиссия 29 сентября 2009 г. приняла решение ввести на пять лет дифференцированные антидемпинговые пошлины на шприцы в размере 10,54-347,14%, в зависимости от вида шприца и страны происхождения товара.
Импортеры не могли не отреагировать на введение таких ограничений. ООО “Фогт Медикал Логистик”, ООО “Альянс Фарм” и ООО “Медик-О-Планет” в марте 2010 г. обратились в суд с иском об отмене решения Межведомственной комиссии.
В результате обращения действие пошлин было приостановлено. Таким образом, фактически ограничения просуществовали примерно пять месяцев — с октября 2009 г. по март 2010 г.
“Мы считаем, что аргумент о заниженных ценах не был достаточно проверен и изучен, не были приведены предметные доказательства. Поэтому мы оспорили это решение в суде”, — прокомментировал ситуацию Сергей Шелковников, глава представительства “Фогт Медикал” в Украине (г.Киев; реализация изделий медицинского назначения; с 1996 г.; 150 чел.). Как уже упоминалось выше, в ноябре прошлого года пошлины отменили.
А 14 декабря 2010 г. ОАО “Гемопласт” подало кассационную жалобу в ВАСУ на определение Киевского апелляционного административного суда об отмене пошлин.
“Мы считаем действия судей, рассматривавших это дело, коррупционными, а действия импортеров — направленными на то, чтобы парализовать работу украинских производителей”, — заявил Богдан Подгорный, директор ОАО “Гемопласт”.

Рынок

Украинские и иностранные игроки борются за рынок, годовой объем которого, по разным оценкам, составляет 450-500 млн шприцев на 250-300 млн грн.
По данным исследовательской компании SMD (г.Киев; исследование фармацевтических рынков стран СНГ; с 2003 г.; 60 чел.), в январе — ноябре 2010 г. аптечные учреждения закупили 264,8 млн шприцев, на 14% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Розничные закупки за упомянутый период сократились и в деньгах: со 185,1 млн грн. в 2009 г. до 143,7 млн грн. в 2010 г.
Больницы же, согласно исследованию компании SMD, в январе — сентябре 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., увеличили закупки шприцев на 30% в натуральном выражении, или на 46,1 млн штук, и на 13% в денежном выражении, или на 18,8 млн грн.
Судя по данным официальной статистики, за три месяца действия пошлин в 2009 г. импорт шприцев сократился на 24% (см. “Импорт…”), что дало возможность украинским компаниям нарастить выпуск продукции почти на 9% по сравнению с 2008 г. (см. “Производство…”).
В 2010 г. более активными на внутреннем рынке были импортеры. По крайней мере, исходя из структуры розничного рынка шприцев, рассчитанной компанией SMD, в 2010 г. доли отечественных и иностранных игроков составляли 35% и 65% соответственно, тогда как в 2009 г. — 37% и 63%.
При этом украинские производители шприцев утверждают, что используют производственные мощности далеко не на 100%. По словам г-на Подгорного, даже с учетом того, что 20% выпускаемой продукции компания экспортирует, ее мощности задействованы на 50-60%.
Анатолий Почтаренко, директор ЗАО “Тюмень-Медико-Смела”, также сказал, что при потенциальной возможности изготовлять 6 млн шприцев в месяц предприятие выпускает всего 1 млн штук.
Эксперты утверждают, что отечественный рынок шприцев насыщен. В Украине, как и в развитых странах, на одного человека приходится примерно 10 шприцев в год.
Теоретически росту или сокращению рынка может способствовать изменение динамики рождаемости и заболеваемости населения страны либо усиление тенденции перехода пациентов от инъекционных форм принятия лекарств к таблетированным (см. статью "Moneyкулярная масса"). Как заметил Богдан Подгорный, “в ближайшие 2-3 года украинский рынок шприцев будет стабильным в своих объемах”.

Несмотря на “тесноту”, на рынок продолжают выходить новые украинские производители. Так, в сентябре 2010 г. в Луганске открылся завод медицинских изделий “Юис Фарм” инвестиционной стоимостью $10 млн и мощностью более 100 млн шприцев в год. По данным руководства компании, в ближайшие годы она будет увеличена до 200 млн шприцев в год.
Как и старожилы рынка, новые игроки рассчитывают не столько на его рост, сколько на возможность “откусить” долю у импортеров. В частности, Юлия Мартьянова, финансовый директор ООО “ЗМИ “Юис Фарм” (г.Луганск; производство изделий медицинского назначения; с 2010 г.; 200 чел.), сказала, что компания поддерживает проведение антидемпинговых мероприятий в Украине.
Имеющиеся мощности украинских производителей одноразовых шприцев позволяют удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Но без протекционистских действий со стороны государства отечественные игроки, очевидно, не смогут нарастить свою долю.
Какое решение примет ВАСУ, неизвестно, но представители компаний-импортеров уже озвучили свое намерение покинуть украинский рынок в случае повторного введения ввозных пошлин.
Защищающий интересы импортеров Константин Довбня, адвокат, старший юрист правовой группы “Павленко и Побережнюк” (г.Киев; с 2008 г.; юридические услуги; 15 чел.), считает, что “установление высоких ставок антидемпинговой пошлины может вынудить многих импортеров шприцев оставить данный вид бизнеса, что, безусловно, скажется на насыщении внутреннего рынка качественными медицинскими шприцами”.